La gestión global de clientes le permite tener un control total sobre los datos de sus clientes en cualquier momento a través de TIMIFY Branch Manager y mantenerlos siempre actualizados.

Asegúrese de que los cambios, como los datos de contacto, estén sincronizados en tiempo real con todas las sucursales que ha determinado y, por lo tanto, solo un registro de datos relevantes del cliente esté disponible en su empresa.

¿Cómo agregar, modificar o eliminar clientes?

1. Agregar nuevos clientes

Cree nuevos clientes de manera rápida y sencilla y asígnelos a todas las sucursales asignadas. Para esto haga click en el ícono "+" rojo que se encuentra en la parte superior derecho para agregar todos los datos relevantes del cliente:

Después de guardar esta información, todos los clientes (nuevos) agregados se podrán ver en la descripción general "Active Customers":

Con la función de filtro, también puede buscar rápida y fácilmente clientes específicos, por ejemplo "clientes con mayoría de reservas", la sucursal o la etiqueta respectiva que haya asignado al cliente eventualmente.

Una segunda opción es importar mediante API sus clientes que ya tenga en una base de datos. Para mayor información sobre el acceso a nuestra plataforma para desarrolladores y requerimientos, contacte a nuestro equipo de soporte a través de nuestra website.

2. Modificar clientes

Antes de modificar un cliente, primero necesitará especificar quién puede realizar cambios en los datos del cliente. Al activar esto en la configuración global dentro de la TIMIFY Branch Manager, puede asegurarse de que las sucursales no puedan realizar cambios en la información del cliente en el caso que usted no lo desee:

En en el caso que cada sucursal la vista de los nuevos clientes creados desde la función global de la Branch Manager, se verán marcados de la siguiente manera:

En el caso de que la sucursal local necesite realizar cambios locales de los datos del cliente, estos sólo se cambiarán para esa cuenta específicamente, pero no globalmente para todas las demás sucursales:

3. Eliminar clientes

De manera similar a la creación de nuevos clientes, también puede eliminar clientes específicos de la base de datos y luego ya no serán visibles para el resto de las sucursales. En general, los clientes creados globalmente sólo se pueden eliminar a través de la Branch Manager Tool y no desde las cuentas de cada sede.

💡POR FAVOR TENGA EN CUENTA:

Únicamente podrá eliminar los datos del cliente si realmente no tiene citas reservadas en alguna de sus sucursales. Si, por ejemplo, todavía hay una cita reservada en el futuro, el cliente no se eliminará en la sucursal específica. El cliente solo puede eliminarse una vez que la cita haya sido eliminada o haya finalizado. Para esto, aparecerá un mensaje de error en la pestaña clientes para eliminar: "Customers to delete"