Kunden-Tags und Buchungs-Tags
Tags ermöglichen es dir, deine Kundendatenbank und deine Termine in TIMIFY besser zu organisieren. Mit der Zuordnung über Schlagworte, sogenannte Tags, kannst du dir besser merken, welche Art von Kunden bzw. Buchungen anstehen und behältst so immer den Überblick über deine Termine.
Wie erstelle ich Tags?
Das Tag Feature findest du im Bereich "Kunden > Tags". Hier hast du auch eine Übersicht über die Tags, die du bereits angelegt hast und wie oft diese jeweils verwendet wurden.
Über das rote Plus Symbol kannst du einen neuen Tag anlegen.
Anschließend kannst du deinem neuen Tag einen Namen geben und wenn du möchtest rechts über das Drop Down Menü eine Farbe auswählen. Danach musst du nur noch das Häkchen bei Kunden- oder Buchungs-Tag setzten und speichern. Kunden-Tags sind hierbei Informationen, die du deinem Kunden zuordnest - du legst beispielsweise fest, ob derjenige ein Neukunde oder Stammkunde ist. Tags, die deine Buchung besser beschreiben, könnten z.B. Erstberatung oder Nicht erschienen heißen.
Wie nutze ich Kunden-Tags?
Um nun einen Kunden mit einem Tag zu versehen, musst du diesen zunächst im Bereich "Kunden > Kundenliste" suchen. Über das Stift Symbol oben rechts kannst du nun das Kundenprofil öffnen. Ganz unten findest du das Feld "Tags". Mit einem Klick auf das Feld kannst du im Drop Down Menü jetzt den gewünschten Tag auswählen und deine Änderungen unten speichern. So legst du z.B. fest, ob der Kunde Teil des VIP-Programms deines Unternehmens ist oder in die Kundenkategorie Neukunde fällt.
Du kannst einen Kunden-Tag auch direkt beim Anlegen eines neuen Termins hinzufügen. Klicke dafür einfach, sobald du den Kunden zur Buchung hinzugefügt hast, auf das Bearbeiten Symbol und füge im Bereich Tags das gewünschte Kunden-Tag zu den Kundendaten hinzu.
Alle Tags eines Kunden siehst du dann in dessen Profil. So verlierst du nie den Überblick über die Kategorie, die du deinem Kunden zugeordnet hast.
Wie nutze ich Buchungs-Tags?
Buchung-Tags helfen dir beispielsweise den Status deiner Buchungen besser im Blick zu haben: Mit den Tags kannst du z.B. den Termin als Erstberatung einordnen oder, nachdem dein Kunde nicht zum Termin erschienen ist, dies entsprechend mit einem No-Show Tag vermerken.
Um ein Buchungs-Tag zu einem Termin hinzuzufügen, wählst du im Kalender die gewünschte Buchung aus und und öffnest über das Stift Symbol die Details zur Buchung. Im Feld Tags findest du dann alle Buchungs-Tags, die du angelegt hast und wählst das passende aus.
Die Buchungs-Tags siehst du auch, wenn du im Kalender die Maus über den Termin bewegst ganz unten im Bereich Tags. So hast du die Möglichkeit, schnell und unkompliziert die Art deiner Buchung einzuordnen.
Tags helfen dir dabei, deine Kunden- und Buchungsinformationen besser zu organisieren. Behalte mit Kunden-Tags einen Überblick über deine Kunden oder erstelle Buchung-Tags, um weitere Informationen zu einem Termin hinzuzufügen.